La commercialisation des logements neufs
en Auvergne-Rhône-Alpes

3ème trimestre 2022



En année glissante, si globalement les réservations stagnent, celles des appartements augmentent légèrement et celles des maisons s’effondrent. Les prix sont toujours tirés vers le haut pour les appartements, mais reculent pour les maisons. Les ventes de ce troisième trimestre sont en recul, le marché semble marquer le pas.



Individuel et collectif en Auvergne-Rhône-Alpes

A l’échelle régionale, 17 400 maisons et appartements ont été réservés par des particuliers au cours de la dernière année glissante, du quatrième trimestre 2021 au troisième trimestre 2022. Les réservations sont stables par rapport à la même période de l’année précédente, du quatrième trimestre 2020 au troisième trimestre de 2021. En France métropolitaine, les réservations sont en baisse (6 %).

En Auvergne-Rhône-Alpes, la part des réservations annulées ces douze derniers mois augmente de 12 %. Les réservations d’appartements, soit la plus grande partie du marché, augmentent de 1 % en année glissante. Comme au second trimestre, les plus petits appartements connaissent une hausse sensible (30 %), comparativement aux trois pièces (- 1 %) ou aux plus grandes surfaces (- 1 %). Les réservations des deux pièces stagnent. Concernant les maisons, les réservations baissent de 14 %. L’évolution trimestrielle des réservations de l’ensemble des logements s’inscrit quant à elle dans une dynamique baissière (- 9 %), les réservations du troisième trimestre 2022 étant moins élevées que celles du troisième trimestre 2021. Les annulations augmentent de 26 % dans le même temps.



Evolution de la commercialisation des appartements neufs

En données corrigées, les mises en vente, représentant 16 780 logements, reculent de 1 % en glissement annuel. Au niveau national, la baisse des mises en vente est de 5 %. En Auvergne-Rhône-Alpes, le chiffre des mises en vente du troisième trimestre 2022 est supérieur de 11 % à celui du même trimestre de 2021. En glissement annuel, la baisse des mises en vente concerne seulement les maisons (- 17 %), les mises en vente des appartements restant stables. Pour ces derniers, ce sont les petites surfaces qui permettent ce maintien, pour les T1 les mises en vente augmentent de 51 % et pour les T2 de 2 %. A l’inverse, celles des T3 reculent de 4 % et les plus grandes surfaces de 6 %.

Les mises en vente sont supérieures aux réservations, provoquant une augmentation des stocks. En données corrigées, 17 800 références sont disponibles dans les catalogues des promoteurs fin septembre 2022, soit 2 % de plus qu’à la même date de l’année précédente. Dans l’ensemble de l’Hexagone, l’encours proposé à la vente croît de 1 %. En Auvergne-Rhône-Alpes, il augmente de 2 % en collectif comme en individuel. Le délai d’écoulement, qui reflète la durée théorique pour que les réservations résorbent l’ensemble du stock, s’établit à un peu plus de 10 mois pour le collectif et 12 mois pour l’individuel.



Evolution de la commercialisation des maisons individuelles neuves

Le prix des appartements est toujours orienté à la hausse en Auvergne-Rhône-Alpes. En moyenne des quatre derniers trimestres, les logements collectifs neufs sont vendus 4 650 € le m² en euros courants, soit une hausse de 6 % en un an. Les prix les plus élevés concernent encore les T1, atteignant 5 420 € le m². Il faut compter en moyenne 4 660 € par m² pour les T2. Les T3 se négocient à 4 370 € par m² et les plus grands appartements à 4 900 € par m².

Dans l’ensemble du pays, le prix moyen du m² en collectif atteint 4 580 €, en hausse de 5 % en un an. La région enregistre le prix au m² le plus élevé après l’Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur. En individuel en Auvergne-Rhône-Alpes, les prix s’orientent à la baisse, les tarifs des maisons s’établissant en moyenne des quatre derniers trimestres à 388 000 euros le lot, soit une évolution annuelle de - 3 %. Dans l’ensemble du pays, le prix des maisons augmente de 6 % pour atteindre 340 000 euros le lot.



Evolution du prix des appartements neufs


La commercialisation des logements neufs par département

Département Indicateurs Trimestre évol/trim Année glissante évol/an
Ain Mises en ventes 300 71 % 1 012 -4 %
Réservations 245 2 % 947 -7 %
Stocks 1 224 29 % 1 052 2 %
Prix moyen m² 4 729 0 % 4 714 2 %
Allier Mises en ventes 0 nd 0 -100 %
Réservations 1 nd 4 -67 %
Stocks 2 -60 % 3 -40 %
Prix moyen m² nd nd nd nd
Ardèche Mises en ventes 0 -100 % 233 177 %
Réservations 22 5 % 165 49 %
Stocks 197 91 % 187 80 %
Prix moyen m² 3 985 44 % 3 821 33 %
Cantal Mises en ventes 0 nd 0 nd
Réservations 0 -100 % 4 -67 %
Stocks 0 -100 % 0 -95 %
Prix moyen m² nd nd nd nd
Drôme Mises en ventes 343 803 % 674 44 %
Réservations 161 58 % 460 -2 %
Stocks 688 39 % 565 10 %
Prix moyen m² 3 455 29 % 2 959 6 %
Isère Mises en ventes 622 46 % 3 415 41 %
Réservations 616 12 % 2 992 2 %
Stocks 3 496 15 % 3 250 -2 %
Prix moyen m² 4 018 14 % 3 862 14 %
Loire Mises en ventes 57 -61 % 550 3 %
Réservations 82 -35 % 501 -14 %
Stocks 720 5 % 713 0 %
Prix moyen m² 2 967 1 % 2 960 -2 %
Haute-Loire Mises en ventes 0 -100 % 36 -68 %
Réservations 18 29 % 89 31 %
Stocks 34 -60 % 52 -17 %
Prix moyen m² 2 876 12 % 2 790 4 %
Puy-de-Dôme Mises en ventes 64 -70 % 857 -35 %
Réservations 291 41 % 1 359 28 %
Stocks 772 -30 % 936 1 %
Prix moyen m² 4 500 17 % 4 246 11 %
Rhône Mises en ventes 165 -17 % 1 029 48 %
Réservations 125 -51 % 881 -18 %
Stocks 893 40 % 768 9 %
Prix moyen m² 4 028 13 % 3 899 8 %
Métropole de Lyon Mises en ventes 383 -55 % 3 102 -15 %
Réservations 509 -19 % 3 218 -4 %
Stocks 3 627 3 % 3 722 19 %
Prix moyen m² 5 303 9 % 5 127 7 %
Savoie Mises en ventes 343 19 % 1 513 -4 %
Réservations 303 0 % 1 675 4 %
Stocks 1 398 -11 % 1 437 -14 %
Prix moyen m² 5 633 4 % 5 485 6 %
Haute-Savoie Mises en ventes 761 -18 % 3 733 -25 %
Réservations 855 -20 % 5 061 0 %
Stocks 4 114 -20 % 4 322 -17 %
Prix moyen m² 5 276 3 % 5 098 2 %
Auvergne-Rhône-Alpes, en nombre de logement et en euros
Source : SDES-DREAL, ECLN, 3ème trimestre 2022
Stocks : en cours de logements disponibles à la vente
Prix moyen m² : en € en collectif


La commercialisation des logements neufs selon le type de logement

Type Indicateur Trimestre évol/trim Année glissante évol/an
Individuel Mises en ventes 295 37 % 976 -17 %
Réservations 176 -24 % 928 -14 %
Stocks 1 094 2 % 1 009 -3 %
Prix moyen lot 364 -8 % 388 -3 %
Collectif Mises en ventes 3 365 9 % 15 800 0 %
Réservations 3 052 -7 % 16 428 1 %
Stocks 16 693 2 % 16 156 -1 %
Prix moyen m² 4 762 7 % 4 650 6 %
Total Mises en ventes 3 660 11 % 16 776 -1 %
Réservations 3 228 -9 % 17 356 0 %
Stocks 17 787 2 % 17 165 -1 %
Auvergne-Rhône-Alpes, en nombre de logement et en euros
Source : SDES-DREAL, ECLN, 3ème trimestre 2022
Stocks : en cours de logements disponibles à la vente
Prix moyen m² : en € en collectif



Collectif par zone de marché hors stations

Hors stations, les réservations d’appartements neufs sont orientées à la baisse sur un an (- 1%). Les situations sont très contrastées suivant les territoires. Ainsi, dans la Métropole de Lyon, les ventes aux particuliers reculent de 4 % en un an, alors qu’elles augmentent de 33 % dans la métropole de Clermont-Ferrand et de 6 % dans la métropole de Grenoble. Le nombre d’appartements mis en vente au cours de l’année recule de 3 % en données brutes, notamment dans la métropole de Lyon (- 15 %) qui, par son volume de mises en vente de plus de 3 000 logements en un an, impacte les résultats régionaux. Elles sont tirées vers le haut dans Grenoble-Alpes-Métropole (66 %), comme dans la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo (42%). Le stock de logements reste stable en données brutes, dans la métropole de Lyon il augmente cependant de près de 19 % en moyenne sur un an et recule de 9 % dans Grenoble-Alpes-Métropole.

Le prix des appartements neufs s’établit en moyenne des quatre derniers trimestres à 4 310 € le m². L’évolution moyenne est de 6 % par rapport à la même période de l’année précédente, avec des progressions significatives dans les métropoles de Grenoble (4 %), Lyon (7 %) ou encore Clermont-Ferrand (11 %).



La commercialisation des logements neufs en stations et hors stations

Zonage Indicateurs Trimestre évol/trim Année glissante évol/an
hors station Mises en ventes 2 507 -15 % 13 855 -3 %
Réservations 2 801 -6 % 14 708 -1 %
Stocks 14 692 1 % 14 553 0 %
Prix moyen m² 4 469 8 % 4 314 5 %
station Mises en ventes 271 90 % 1 358 -10 %
Réservations 251 -23 % 1 720 20 %
Stocks 1 414 -16 % 1 456 -20 %
Prix moyen m² 7 511 1 % 7 283 5 %
Auvergne-Rhône-Alpes, en nombre de logement et en euros
Source : SDES-DREAL, ECLN, 3ème trimestre 2022
Stocks : en cours de logements disponibles à la vente
Prix moyen m² : en € en collectif



Collectif en stations

Dans les stations, les réservations d’appartements enregistrent une augmentation globale de 20 % en un an. Cette hausse affecte tous les départements, l’Isère (173 %), la Savoie (10 %) et la Haute-Savoie (10 %). C’est dans ce dernier département que sont conclues plus de six ventes sur dix ces 12 derniers mois. Les mises en vente reculent de 10 % et les stocks de l’ensemble des stations baissent de 20 %.

Les prix des appartements neufs continuent leur escalade. Ils atteignent 7 285 € le m² en moyenne des quatre derniers trimestres, en hausse de 5 % par rapport à la même période de l’année antérieure. La localisation du bien impacte les prix : dans les stations de Haute-Savoie, ils atteignent en moyenne 6 600 € le m², contre 7 450 € le m² en Isère et 8 560 € le m² en Savoie.



Le prix moyen des appartements neufs par EPCI



Lecture

Cette analyse porte sur la commercialisation des logements neufs faisant suite à des dépôts de permis de construire portant sur 5 logements et plus.
Les stations touristiques des Alpes représentent une faible part des appartements commercialisés en Auvergne-Rhône-Alpes, mais elles comportent des caractéristiques spécifiques qui conduisent en faire une présentation séparée.
Par ailleurs, le logement collectif représentant la plus grande partie de la commercialisation des logements du champ de l’enquête, les analyses relatives aux zones de marché ne portent que sur ce type de logements, donc hors maisons individuelles.



Pour en savoir plus

Site internet DREAL : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

– Tous les résultats par territoire dans nos bases de données

Site internet SDES : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
rubrique : Logement > Les logements neufs

– Tableaux régionaux



Quelques définitions


- Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre. Réservations : réservations à la vente avec dépôts d’arrhes.
- Encours de logement proposés à la vente : logements proposés à la vente non encore réservés.
- Délai d’écoulement de l’encours : nombre de mois qui seraient nécessaires pour écouler l’encours, soit 3 X encours/moyenne des réservations des deux derniers trimestres.
- Prix : prix à la réservation hors frais de notaire et frais divers. Les prix de vente sont exprimés par lot pour les maisons et par m² pour les appartements.
- Données annuelles glissantes : somme des quatre trimestres pour les mises en vente et les réservations à la vente, moyenne des quatre trimestres pour les prix, dernier trimestre pour les stocks.



Note explicative


L’enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) est réalisée chaque trimestre auprès des promoteurs par le SDES, service statistique des ministères en charge de l’environnement, du logement, des transports et de l’énergie.

En 2017, l’enquête fait l’objet d’une refonte. Dans un premier temps, ce changement n’a pas d’impact sur le périmètre de diffusion qui concerne les programmes immobiliers et permis de construire de cinq logements et plus destinés à la vente aux particuliers, quel que soit le mode de financement ou l’utilisation finale (résidence principale, secondaire, achat en vue d’une location). Ce champ exclut les réservations en globalité (à des bailleurs sociaux ou autres), les réservations en multipropriété et les logements construits pour être loués directement par le promoteur ou le donneur d’ordre comme des logements sociaux (destinés à la location ou à la location-accession), mais aussi de logements de fonction. Toutefois, l’application des règles de gestion de l’enquête rénovée conduit à une révision des chiffres déjà diffusés sur les trimestres antérieurs. Tous les détails de cette opération sont consultables sur le site du SDES (rubrique Logement -> Les logements neufs).

ECLN est une enquête obligatoire qui bénéficie du label d’intérêt général. La diffusion des informations qui en sont issues est soumise au respect du secret statistique. Les chiffres des derniers trimestres sont susceptibles d’être révisés.

Les mises en vente et les stocks du dernier trimestre font l’objet d’un redressement réalisé aux niveaux national et régional, qui n’est pas décliné en local. Ainsi un écart peut exister entre la somme des mises en vente et des stocks par zone et le total de la région.

DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes

Service :
Connaissance, Information, Développement Durable, Autorité Environnementale

Adresse postale :
63033 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 01

Directeur de publication :
Jean-Philippe DENEUVY

Rédaction :
Christophe RAFRAF

Réalisation :
Grégory BLANC

www.auvergne-rhone-alpes .developpementdurable. gouv.fr

Imprimé par DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
63033 Clermont-Ferrand

© DREAL 2022
ISSN 2493-5808
décembre 2022